Kunden, Tags und Notizen

Kunde anlegen

Öffne „Kunden“, trage unter „Neuen Kunden anlegen“ den Namen und optional eine Kontakt-E-Mail ein und klicke auf „Kunde anlegen“. Mit „Ansehen“ öffnest du einen Kunden später wieder.

Website zuordnen

Öffne den Kunden und wähle bei „Website zuordnen“ die gewünschte Website aus. Mit „Zuordnung entfernen“ löst du sie wieder.

Schon beim Verbinden einer Website kannst du einen Kunden wählen oder mit „+ Neuer Kunde …“ einen neuen anlegen.

Kunde löschen

Entferne zuerst alle zugeordneten Websites. Klicke dann auf „Kunde löschen“, tippe den Kundennamen ein und klicke auf „Endgültig löschen“; Kontakt und Notizen des Kunden werden dabei gelöscht.

Tags vergeben

Öffne die Website oder den Kunden und klicke unter „Notizen & Besonderheiten“ auf „Bearbeiten …“. Mit „+ Tag“ fügst du Tags wie „Shop“ oder „Wartungsvertrag“ hinzu.

Auf der Übersicht und im Verlauf filterst du dann mit „Tag: …“ nach diesen Tags.

Notizen für dein Team

Unter „Notizen & Besonderheiten“ hältst du mit „Notiz hinzufügen“ fest, was dein Team wissen sollte. Notizen sind nur für dein Team sichtbar und verschlüsselt gespeichert.

Notiz anpinnen

Wichtige Notizen kannst du „Anpinnen“. Angepinnte Notizen erscheinen vor jedem Update und jeder Wiederherstellung.

Regeln vor Updates

Mit „Regel hinzufügen“ legst du fest, was vor einem Update passieren muss: „Nur nach Freigabe“ oder „Kunde vorher informieren“. Die Regel gilt zusätzlich zu den Vorgaben der Organisation und des Kunden.

Zugangsdaten verlinken

Unter „Technische Details“ kannst du einen Link zu 1Password hinterlegen. Patchnight speichert dort nur den Link, nicht dein Passwort.

Kundenbericht

Einen Monatsbericht über alle Websites eines Kunden erstellst du unter „Berichte“, indem du statt einer Website den Kunden wählst. Mehr dazu unter Berichte.